客戶分為兩個公司：
百匯廣聯公司主要經營資質項目申報,高新技術企業申報,科技成果轉化,服務范疇：資質項目申報、高新技術企業申報、高新技術企業培育等政策咨詢指導，科技成果轉化、產學研對接以及科技創新券審核發放，財務稅務咨詢服務、知識產權交易等科技服務平臺。員工數量大致八十人。
中科國安主要是息技術咨詢服務；軟件測試、網絡測試、信息安全測試；信息安全管理、信息系統工程監理；企業管理咨詢、市場調查（個人征信業務除外）、經濟信息咨詢；互聯網信息服務；數據處理；公共關系服務等。
自主研發的OA系統只能實現基礎的協同辦公功能，不能滿足目前復雜的項目信息管理及項目過程記錄的需求，同時財務希望通過OA系統實現對每筆合同的財務數據的記錄和統計以便直接計算每個業務員的獎金提成。
除OA協同辦公標準功能之外，搭建了復核企業整體業務需求的業務包；
整個公司所涉及的業務流程：客戶資源池、商機客戶，判斷客戶所符合的資質以及認證資質的需求，合同簽約，合同內容交接到技術部門進行工作劃分。
上述所對應的流程分別用一下單據實現:客戶檔案，客戶信息審核，合同審批以及任務對接單。
整體規范了整個公司的業務流程，所有數據可以實時實效的查看以及統計。
針對合同回款的記錄與各項銷售費用的統計，財務部根據系統中的數據快速分析及統計獎金信息，同時便于快速統計每筆銷售合同的毛利，銷售額等信息。
公海客戶檔案與客戶檔案之間相互轉換。各個業務單據之間的相互穿透。以及各類超期提醒比如回款時間超期提醒。
數據完整的保留性，可以實現數據實時的查詢。
對于需要回訪以及回款超期的客戶都會提醒對應的人員。
實現了流程的可視化，同時使用M3移動端可以方便各個審批節點實時審批。
財務信息可以及時完善到客戶檔案里面，方便后期數據在線查詢，為企業管理層提供高價值數據。